本文看點：

1. 食材、半成品預(yù)制菜、冷鏈物流等9月政策盤點

2. 9月主要的肉禽產(chǎn)品價格信息

3. 供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

4. 熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：蟹類供應(yīng)商企業(yè)

（一）政策要點：牛肉價格低位養(yǎng)殖效益下降，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺紓困政策

綜合各個信息渠道，整理出2024年9月餐飲上游供應(yīng)鏈端的政策信息。

食材類：牛肉價格低位養(yǎng)殖效益大幅下降，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺紓困政策

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)，9月份第3周全國牛肉平均價格為每公斤68.31元，環(huán)比持平，同比下降17.4%，牛肉價格持續(xù)保持低位。牛肉價格低位運行使肉牛養(yǎng)殖效益大幅下降，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將出臺紓困政策。

9月18日，國常會發(fā)布工作部署，將加大對牛羊養(yǎng)殖等支持力度，抓緊實施一批紓困政策，幫助養(yǎng)殖戶渡過難關(guān)。

9月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進肉牛奶牛生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的通知》，明確了穩(wěn)定肉牛奶牛生產(chǎn)7個方面的政策措施，包括：從著力穩(wěn)定肉牛、奶?；A(chǔ)產(chǎn)能、有效降低養(yǎng)殖場戶飼草成本、推動奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展、強化信貸保險政策支持、強化脫貧地區(qū)和脫貧群眾肉牛奶牛產(chǎn)業(yè)支持、促進牛肉牛奶消費，以及加強技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等七個方面。

9月26日，在北京召開的“2024年餐飲消費創(chuàng)新發(fā)展推進會”上，中國烹飪協(xié)會發(fā)布《現(xiàn)制現(xiàn)售飲品添加糖量及食品安全操作指南》等團體標(biāo)準(zhǔn)，旨在發(fā)掘餐飲消費潛能、加強食品安全、完善經(jīng)營管理以及減少食品浪費等方面展開交流研討，助力餐飲市場健康發(fā)展。

政策相關(guān)

9月1日，《食品召回管理辦法》開始施行，旨在加強食品生產(chǎn)經(jīng)營管理，減少和避免不安全食品的危害，保障公眾身體健康和生命安全。

9月6日，GB4806.9 - 2023 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用金屬材料及制品正式實施。該標(biāo)準(zhǔn)適用范圍包括不銹鋼、鋁及其合金、鍍錫鋼板、銅及其合金等金屬材料制成的廚房用具（鍋、碗、勺、刀等）、食品加工設(shè)備、食品包裝容器、餐飲服務(wù)設(shè)備等，對于保障消費者健康、規(guī)范市場秩序、提升產(chǎn)品質(zhì)量以及與國外標(biāo)準(zhǔn)接軌具有重要意義。

9月12日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于踐行大食物觀構(gòu)建多元化食物供給體系的意見》發(fā)布，文中提到“推進食物產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展，加強食物開發(fā)基礎(chǔ)研究”。

9月19日，《大連市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)大連市推進冷鏈產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作方案的通知》，提到支持冷鏈商品現(xiàn)貨交易平臺建設(shè)。

10月1日起，首批中央廚房推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)——《中央廚房建設(shè)要求》《中央廚房 運營管理規(guī)范》正式實施。

（二）行情信息：豬肉價格上漲，牛肉止跌回暖

2024年9月，豬肉雞肉價格因供給緊張和需求增加而上漲；水產(chǎn)方面，部分魚類價格小幅波動，蝦蟹價格下滑行情回落。

肉禽類：豬肉價格連續(xù)上漲，牛肉止跌回暖

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，9月全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的豬肉平均價格為26.8元/公斤，較去年同期的17.72元/公斤上漲51.24%，較八月的26.54元/公斤上漲0.98%，5月以來連續(xù)環(huán)比上漲。

牛肉方面，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，9月全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的牛肉平均價格為61.42元/公斤，較去年同期的71.08元/公斤下跌13.59%，較8月的60.18元/公斤上漲2.06%。

9月全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的羊肉價格為59.12元/公斤，較去年同期的63.86元/公斤下跌7.42%，較八月的58.95元/公斤上漲0.29%。

由于今年全國各地極端天氣影響，養(yǎng)殖受到影響供應(yīng)減少，亦促使雞肉價格9月出現(xiàn)上漲，由8月的17.69元/公斤增長至9月的17.84元/公斤，上漲了0.85%。

水產(chǎn)類：9月鯽魚、鰱魚批發(fā)價格上漲明顯，蝦蟹行情回落

2024年9月，鯉魚、鯽魚、帶魚、鰱魚的批發(fā)價格分別為14.75元/公斤、21.46元/公斤、43.96元/公斤、10.21元/公斤，除鰱魚外，其他水產(chǎn)環(huán)比均有所上漲，比上月分別上漲0.75%、0.61%、0.22% ，鰱魚比上月的10.27元/公斤下降0.58%。

與去年同期的批發(fā)價格對比，鯽魚比去年的19.29元/公斤上漲11.25%，鰱魚比去年的9.46元/公斤上漲7.93%。

9月，蝦蟹行情回落，價格下滑。中秋節(jié)后，水產(chǎn)市場消費力降低，流通變慢，市場對節(jié)后預(yù)期偏弱，經(jīng)銷商出貨積極，部分替代性水產(chǎn)如南美白對蝦、稻田蟹等供應(yīng)量增加，導(dǎo)致整體價格節(jié)后回落顯著。

（三）供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

綜合各個信息渠道，整理2024年9月值得關(guān)注的供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件，詳情如下：

肉禽企業(yè)相關(guān)

9月12日，溫氏食品集團股份有限公司（溫氏股份）與蘇州拉索生物芯片科技有限公司（拉索生物）開展戰(zhàn)略合作，基于國產(chǎn)自主研發(fā)平臺，共同開發(fā)出國產(chǎn)固相豬育種芯片【PorcineWENS 100K】，雙方將攜手推動國產(chǎn)固相豬育種芯片的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

9月18日，神農(nóng)集團公告稱，公司擬將“廣西崇左神農(nóng)畜牧有限公司灶瓦豬場項目”由“年出欄 14 萬頭商品生豬項目”變更為“年出欄 48 萬頭優(yōu)質(zhì)仔豬項目”，項目總投資由 16,000 萬元變更為 30,000萬元

9月27日，新希望發(fā)布關(guān)于終止2022年員工持股計劃的公告。原計劃書顯示，本持股計劃的存續(xù)期為5年（60個月）——到現(xiàn)在為止才過去2年多時間。

10月8日，大北農(nóng)公告，公司控股及參股公司1-9月累計為427.63萬頭；銷售收入當(dāng)月合計為12.01億元，1-9月累計為78.08億元；公司控股及參股公司商品肥豬當(dāng)月均價為18.66元/公斤。

10月8日，ST天邦公告，公司9月份銷售商品豬43.64萬頭，銷售收入8.19億元，銷售均價19.75元/公斤，環(huán)比變動分為-15.67%、-6.60%、-10.54%。1—9月銷售商品豬450.16萬頭，銷售收入65.42億元，銷售均價17.87元/公斤，同比變動分別為-2.02%、-4.71%、16.43%。

10月8日，天康生物公告，2024年9月銷售生豬28.17萬頭，同比增長19.21%；銷售收入5.33億元，同比增長32.92%。商品豬銷售均價18.01元/公斤，環(huán)比下降5.36%。2024年1-9月累計銷售生豬214.38萬頭，同比增長4.15%；累計銷售收入36.43億元，同比增長10.76%。

10月8日，唐人神公告，9月生豬銷量32.02萬頭（其中商品豬28.89萬頭，仔豬3.13萬頭），同比下降15.22%，環(huán)比上升5.54%；銷售收入合計66,729萬元，同比上升2.09%，環(huán)比下降3.10%。2024年1-9月累計生豬銷量279.14萬頭（其中商品豬247.84萬頭，仔豬31.30萬頭），同比上升6.10%；銷售收入491,285萬元，同比上升17.89%。

10月9日，牧原股份發(fā)布2024年前三季度業(yè)績預(yù)告，歸母凈利潤預(yù)計盈利100億元–110億元，比上年同期增長642.79%–697%。

10月9日，新希望公告，2024年9月公司銷售生豬119.24萬頭，同比減少13.1%。生豬銷售收入為22.92億元，同比減少0.78%。商品豬銷售均價為18.81元/公斤，同比上升17.78%。

整理發(fā)現(xiàn)，截止到9月30日，8家上市禽肉蛋企業(yè)發(fā)布2024年9月月報。其中，肉雞銷售板塊的溫氏收入同比下降，立華、圣農(nóng)、益生銷售收入同比均增長；蛋雞版塊，寧夏曉鳴銷售收入同比增長。?具體來看：

白羽雞企業(yè)：益生銷售收入同比增長，銷售數(shù)量量同比下降；圣農(nóng)銷售收入和銷售數(shù)量均同比增長。

黃羽雞企業(yè)：立華銷售收入和銷售數(shù)量同比均增長；溫氏銷售收入同比下降，銷售數(shù)量同比增長；湘佳銷售收入和銷售數(shù)量同比下降。

蛋雞企業(yè)：寧夏曉鳴銷售收入和銷售數(shù)量同比均下降。

半成品預(yù)制菜相關(guān)

9月12日，伊利與海欣食品達成戰(zhàn)略合作，通過伊利冷飲全面、優(yōu)質(zhì)的全國零售終端網(wǎng)點，售賣海欣食品的品質(zhì)產(chǎn)品，共拓冷凍食品市場。

9月13日，“預(yù)制菜第一股”味知香公司的凈利下滑超過40%，并且在半年內(nèi)關(guān)閉加盟店127家，主要系門店賺錢效應(yīng)下降所致。

9月19日，美聯(lián)儲降息提振市場情緒，A股食品板塊大漲。10點21分，預(yù)制菜概念板塊指數(shù)報779.883點，漲幅達4%，成交16.87億元。板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：蓋世食品報5.93元，漲20.28%；惠發(fā)食品報8.00元，漲10.04%；千味央廚報23.56元，漲9.99%；福成股份報3.45元，漲9.87%；味知香報17.70元，漲6.24%。

9月24日，雙匯發(fā)展公告稱，創(chuàng)始人萬隆出任公司副董事長一職，次子萬宏偉終上任雙匯發(fā)展董事長。截至2024年9月29日，截至9月29日，雙匯發(fā)展報收25.67元/股，較巔峰下跌99.92%?？偸兄?89.38億元。

9月以來，各地預(yù)制菜項目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著預(yù)制菜行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是9月全國主要的預(yù)制菜項目介紹。

冷鏈物流相關(guān)

9月以來，各地的冷鏈物流項目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是9月全國重點冷鏈物流項目介紹。

其他

9月12日，享刻智能技術(shù)（北京）有限公司獲餐飲行業(yè)“首張”具身智能機器人食品經(jīng)營許可證，是北京市第一臺技術(shù)賦能餐飲場景實現(xiàn)全流程自主化的“持證上崗”具身智能機器人。同時海淀區(qū)市場監(jiān)管局制定了首個《餐飲服務(wù)領(lǐng)域智能機器人系統(tǒng)安全要求及衛(wèi)生規(guī)范》、《餐飲服務(wù)智能機器人系統(tǒng)食品安全監(jiān)管要點》，亦標(biāo)志著北京市海淀區(qū)在全國率先探索AI餐飲行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新，填補了AI餐飲行業(yè)食品安全監(jiān)管空白。

9月19日，海天味業(yè)發(fā)布公告，第六屆董事會由程雪擔(dān)任董事長，董事會成員包括程雪、管江華、黃文彪等6位非獨立董事及3位獨立董事。

9月19日，美味鮮公布，廚邦醬油和廚邦味精等部分產(chǎn)品的供貨價和零售價上漲，主要系材料、運輸、生產(chǎn)成本持續(xù)上漲。

9月25日，安琪酵母擬與印尼三安公司共同出資在印尼楠榜省設(shè)立子公司并購置土地，投資建設(shè)酵母制造項目。子公司注冊資本約3.81億元，其中安琪酵母出資3.05億元并持股80%，印尼三安公司持股20%。

（四）熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：蟹類供應(yīng)商企業(yè)

近兩年餐飲行業(yè)內(nèi)卷激烈，優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的供應(yīng)鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應(yīng)鏈指南月報每期會制定一個供應(yīng)鏈的主題，并推介二十家左右該領(lǐng)域主要的供應(yīng)鏈企業(yè)給大家作為參考。

近年來，火鍋，中式正餐等展現(xiàn)多樣化的發(fā)展態(tài)勢，餐飲品牌捕捉到消費者對食材新鮮度和健康養(yǎng)生的追求，各地涌現(xiàn)出眾多以水產(chǎn)食材為主打的品牌。在此背景下，海鮮水產(chǎn)類食材的種類日益豐富，其在火鍋食材中的占比也顯著提升。其中，蟹類食材的供應(yīng)占據(jù)了舉足輕重的地位。目前，眾多蟹類供應(yīng)商主要聚集在沿海地區(qū)，以江蘇和廣東居多。